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    顧客管理

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    2024年1月23日更新

    全受託データから参照可能な人物データを作成します。顧客管理のデータは当事者管理に追加することができます。

    目次

    • 1.顧客管理の確認
    • [Point] 顧客管理の画面構成
    • [Point] 人物の新規追加の画面構成
    • PDFダウンロード

    1.顧客管理の確認

    1. [顧客管理]を選択します。

    [Point] 顧客管理の画面構成

    顧客管理の画面を確認してみましょう。

    新規登録
    [人物の新規追加]ダイアログで顧客の情報を設定して、登録します。

    編集
    [人物の編集]ダイアログで選択されている顧客の情報を編集します。

    削除
    選択されている顧客データを削除します。

    顧客一覧
    分類を選択して、顧客データを一覧表示します。
    「名称別による分類」:顧客データを五十音順で分類表示します。
    「地区別による分類」:顧客データを都道府県で分類表示します。

    検索
    顧客一覧に表示するデータを検索します。
    検索ボックスに検索したい文字を入力して[抽出]をクリックします。
    [解除]をクリックすると抽出状態を解除することができます。

    [Point] 人物の新規追加の画面構成

    人物の新規追加の画面を確認してみましょう。

    登録タイプ
    登録タイプを[個人][法人][公共機関]から選択します。

    お名前(ふりがな)([登録タイプ]で「個人」を選択した場合)
    お名前を入力します。

    法人名(ふりがな)([登録タイプ]で「法人」を選択した場合)
    法人名を入力します。

    公共機関(ふりがな) 顧客一覧 ([登録タイプ]で「公共機関」を選択した場合)
    公共機関名を入力します。

    [生年月日]([登録タイプ]で「個人」を選択した場合)
    生年月日を入力します。

    代表者([登録タイプ]で「法人」「公共機関」を選択した場合)
    代表者の肩書きを設定して、代表者名を入力します。

    ふりがな([登録タイプ]で「法人」「公共機関」を選択した場合)
    代表者名のふりがなを入力します。

    会社法人等番号([登録タイプ]で「法人」「公共機関」を選択した場合)
    「登記所番号(4桁)-会社法人の種別(2桁)-会社法人番号(6桁)」を入力します。

    ご住所
    住所を入力します。

    本人確認方法
    本人確認方法を選択します。

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    電話番号、FAX番号、携帯番号を入力します。

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    備考など
    備考などを入力します。

    PDFダウンロード

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