顧客管理
2024年1月23日更新
全受託データから参照可能な人物データを作成します。顧客管理のデータは当事者管理に追加することができます。
1．顧客管理の確認
1. ［顧客管理］を選択します。
[Point] 顧客管理の画面構成
顧客管理の画面を確認してみましょう。
新規登録
［人物の新規追加］ダイアログで顧客の情報を設定して、登録します。
編集
［人物の編集］ダイアログで選択されている顧客の情報を編集します。
削除
選択されている顧客データを削除します。
顧客一覧
分類を選択して、顧客データを一覧表示します。
「名称別による分類」：顧客データを五十音順で分類表示します。
「地区別による分類」：顧客データを都道府県で分類表示します。
検索
顧客一覧に表示するデータを検索します。
検索ボックスに検索したい文字を入力して［抽出］をクリックします。
［解除］をクリックすると抽出状態を解除することができます。
[Point] 人物の新規追加の画面構成
人物の新規追加の画面を確認してみましょう。
登録タイプ
登録タイプを［個人］［法人］［公共機関］から選択します。
お名前（ふりがな）（［登録タイプ］で「個人」を選択した場合）
お名前を入力します。
法人名（ふりがな）（［登録タイプ］で「法人」を選択した場合）
法人名を入力します。
公共機関（ふりがな） 顧客一覧 （［登録タイプ］で「公共機関」を選択した場合）
公共機関名を入力します。
［生年月日］（［登録タイプ］で「個人」を選択した場合）
生年月日を入力します。
代表者（［登録タイプ］で「法人」「公共機関」を選択した場合）
代表者の肩書きを設定して、代表者名を入力します。
ふりがな（［登録タイプ］で「法人」「公共機関」を選択した場合）
代表者名のふりがなを入力します。
会社法人等番号（［登録タイプ］で「法人」「公共機関」を選択した場合）
「登記所番号（4桁）-会社法人の種別（2桁）-会社法人番号（6桁）」を入力します。
ご住所
住所を入力します。
本人確認方法
本人確認方法を選択します。
電話番号、FAX番号、携帯番号
電話番号、FAX番号、携帯番号を入力します。
電子メール
電子メールアドレスを入力します。
備考など
備考などを入力します。
PDFダウンロード
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